Σε γενικές γραμμές, η ύλη επικεντρώνεται στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων από την οπτική του διαχειριστή χαρτοφυλακίου –δηλαδή, από την οπτική του ατόμου που είναι υπεύθυνο για την επίτευξη της επενδυτικής επίδοσης–, αποτυπώνοντας την τριβή των συγγραφέων στην ακαδημαϊκή διδασκαλία, καθώς και τη μακρά επαγγελματική εμπειρία τους στη διαχείριση εντολών πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, στην εργασία με πραγματικούς πελάτες και στην επίλυση πραγματικών επενδυτικών προβλημάτων.

Ειδικότερα, καλύπτονται με συστηματικό τρόπο οι βασικές συνιστώσες του κλάδου των επενδύσεων, η διαχείριση των σχέσεων με πελάτες –με έμφαση στις ανάγκες, τις προσδοκίες, τη συμπεριφορά τους–, η κατανομή περιουσιακών στοιχείων –που αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο σχεδόν κάθε επενδυτικού ζητήματος–, καθώς και η διαχείριση χαρτοφυλακίων μετοχών, σταθερού εισοδήματος, οι διεθνείς επενδύσεις, οι εναλλακτικές επενδύσεις, αλλά και η επίδραση του κόστους συναλλαγών και των φόρων.

Η θεωρία συνοδεύεται από Μελέτες περίπτωσης, εργασίες και παραδείγματα πραγματικών χαρτοφυλακίων που απαιτούν πρακτική εφαρμογή και συμβάλλουν στην κατανόηση και την εμπέδωση της ύλης.

Υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας: Διαφάνειες, Εγχειρίδιο λύσεων, Δείγματα διαγωνισμάτων με τις απαντήσεις τους

* Επίσης, διατίθενται ελεύθερα προσαρμόσιμα υπολογιστικά φύλλα excel για την εφαρμογή των εργαλείων που παρουσιάζονται στο σύγγραμμα και πρόσθετο υλικό για την ανάλυση των μελετών περίπτωσης που βρίσκονται στο παράρτημα του συγγράμματος.

Το σύγγραμμα αυτό αποτελεί μετάφραση του Portfolio Management: Theory and Practice (2nd ed.) των Scott D. Stewart, Christopher D. Piros και Jeffrey C. Heisler (Wiley)