O Φραντσέσκο, παιδί μεταναστών από τη νότια Ιταλία, μεγαλώνει στα προάστια του Μιλάνου και ονειρεύεται να γίνει συγγραφέας. Ωστόσο, τα όνειρά του έρχονται σε σύγκρουση με τις άκαμπτες αντιλήψεις του πατέρα του, ο οποίος τα θεωρεί ουτοπικά. Στον Βορρά ο Φραντσέσκο έρχεται αντιμέτωπος με τη σκληρότητα και τον κυνισμό της πόλης, ενώ συνάμα γνωρίζει τον έρωτα. Κάθε καλοκαίρι πηγαίνει με την οικογένειά του στην Μπαζιλικάτα, στον Νότο, όπου η ύπαιθρος και ο ξάδερφός του Λουτσιάνο, γεμάτος ζωντάνια και αποφασιστικότητα, του προσφέρουν μια αίσθηση ελευθερίας. Στην πραγματικότητα όμως, η ελευθερία του Φραντσέσκο περιορίζεται από την εμμονή των ντόπιων στην παράδοση.