Ο Πάολο μαθαίνει την τέχνη των υαλουργών του Μουράνο, ώσπου να διαπιστώσουν όλοι μια μέρα πως διαθέτει μια εξαιρετική αίσθηση των χρωμάτων και των κρυστάλλων. Κοντά στον Σιμόνε Μαρτίνι, διάσημο ζωγράφο από τη Σιένα, ο Πάολο μαθαίνει τα μυστικά της ανάμειξης των χρωματικών υλικών. Ψάχνοντας για το τέλειο ουλτραμαρίν, το φωτεινό γαλάζιο του ουρανού, γαλάζιο που θα χρησιμοποιηθεί για τον χιτώνα της Παναγίας, φτάνει μέχρι την Κίνα, διασχίζοντας την Περσία και το Αφγανιστάν. Σ’ αυτή την αναζήτηση όχι μόνο του απόλυτου γαλάζιου αλλά και της γνώσης, μαθαίνει τα μυστικά της ζωής και του θανάτου, στην πορεία του προς τη γνώση και την άνδρωση. Τα υαλουργεία του Μουράνο, τα φαρμακεία και οι θεραπείες της εποχής, τα εργαστήρια ζωγραφικής, οι συντεχνίες, οι ανατολικές θρησκείες και τα έθιμα των ανατολικών πολιτισμών, ζωντανεύουν μπροστά στον αναγνώστη το παγκόσμιο σκηνικό των αρχών της Αναγέννησης.